Lentorahtiteollisuus odottaa suurta sesonkia vuoden loppuun

 

Logistiikka-ammattilaiset ja analyytikot odottavat lentorahtimarkkinoiden huomattavan vahvan ensimmäisen vuosipuoliskon vauhdittavan vuoden viimeisinä kuukausina, jolloin kansainvälinen merenkulku yleensä saavuttaa huippunsa vastatakseen lomaostosten kysyntään, mikä johtaa kapasiteettiin ja korkeampiin hintoihin.

Sähköisen kaupankäynnin volyymit Aasiasta ovat edelleen kasvun liikkeellepaneva voima, mutta myös muut tekijät vaikuttavat positiivisesti lentoliikenteeseen.

 

Vaikka monet yhdysvaltalaiset ja eurooppalaiset yritykset tilasivat varastoja ennakkoon välttääkseen toimitusketjun rajoitusten, kuten alusten uudelleenreitittämisen Punaisenmeren konfliktialueen ympärille, vaikutuksen, teollisuus on yksimielinen siitä, että taustalla oleva kysyntä johtaa kuljetustoiminnan lisääntymiseen. Silti ei voida sulkea pois skenaariota, jossa syksyn tilauksia yksinkertaisesti siirrettiin useilla kuukausilla, mikä käytännössä tapahtuisi ennakkotoimituksena tulevien volyymien kustannuksella. Ja sekalaiset makrotaloudelliset signaalit saavat ekonomistit edelleen kyseenalaistamaan kulutuksen kestävyyden.

"Luulen, että tulet näkemään trendin jatkuvan. Volyymit kasvavat [vaikka laajarunkoisten rahtialusten kapasiteetti on rajoitettu] ja hinnat vaikuttavat tämän seurauksena", Atlas Airin toimitusjohtaja Michael Steen sanoi. videohaastattelu. Hän ennusti suuren kysynnän tilanteen ja rajallisen tarjonnan jatkuvan vuoteen 2025 ja sen jälkeenkin.

 

Aiempia vuosia korkeammat FedEx- ja UPS-sesonkilisät ovat osoitus siitä, että integroidut pakettiyritykset odottavat suuria kotimaisia ​​ja kansainvälisiä volyymeja loman aikana. UPS:n johto sanoi tuoreessa tulospyynnössään, että se odottaa ennätyskorkeaa pakettimäärää joulukuussa.

 

Hongkongilainen lentoyhtiö Cathay Pacific sanoi äskettäin odottavansa vahvaa kysyntää myös sesongin aikana.

Lentorahdin kysyntä kasvoi heinäkuussa 13 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna Kiinasta tulevan jatkuvan sähköisen kaupankäynnin ja valtamerien korvaamisen jälkeen lentorahdin tyypillisen hitaan kauden aikana, kertoo rahtimarkkinoiden analytiikkayritys Xeneta. Volyymit ovat kasvaneet kahdella numerolla kahdeksan peräkkäisen kuukauden ajan. Markkinoiden kehitykseen vaikuttaa osittain se, että heinäkuun 2023 volyymit olivat suhteellisen heikkoja. Samaan aikaan rahtitilan tarjonta kasvoi hitaammin 2 %, mikä johti kapasiteetin kireyteen tietyillä kauppareiteillä. Kapasiteetin käyttöastetta mittaava käyttöaste nousi viisi prosenttiyksikköä 59 prosenttiin, kun kysynnän kasvu ylitti tarjonnan.

 

Kansainvälisen lentoliikenneliiton jäljessä olevat tiedot osoittivat, että lentorahtiliikenne kasvoi kesäkuussa 14 % vuodesta 2023, mikä seurasi tarkasti Xenetan havaintoja. Erilaista mittausmenetelmää käyttävän lentoyhtiöryhmän mukaan kysyntä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 13,4 % suurempi kuin vuotta aiemmin, 4,3 % parempi kuin vastaavana aikana vuonna 2022 ja vastaa toimitusmääriä vuoden 2021 pandemian aiheuttaman nousun aikana. samaan aikaan kesäkuussa oli yli kolme vuotta kaksinumeroista vuotuista kapasiteetin kasvua, mikä johtui pääasiassa matkustajalentoyhtiöistä, jotka lisäsivät lentoja, joihin mahtuu myös lähetyksiä. Vatsatila kasvoi 16,8 % verrattuna vaatimattomampaan 4,1 %:n rahtialusten kapasiteetin kasvuun.

 

BMO Capital Marketsin tutkimuksen mukaan erikoistuneiden rahtialusten lentotunnit kasvoivat 3 % vuodentakaisesta heinäkuussa, mikä on parannus kesäkuuhun verrattuna ja toukokuuhun verrattuna, mutta enemmän kuin negatiiviset lukemat helmi-huhtikuussa.

 

Kasvanut sähköisen kaupankäynnin kysyntä on johtanut pulaan laajarunkoisista rahtialuksista, jotka ovat nyt täynnä vuoden loppuun asti, taiwanilainen logistiikkatoimittaja Dimerco Express sanoi viimeisimmässä kuukausittaisessa päivityksessään. Lentoyhtiöt ovat vastanneet jakamalla lohkotilasopimuksiaan huolitsijoiden kanssa pienempiin segmentteihin, erityisesti Kiinan ja Yhdysvaltojen välisellä reitillä.

 

Globaalit keskimääräiset spot-kurssit saavuttivat 2,64 dollaria kilolta aiemmin tässä kuussa, lähellä vuoden huippua ja suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuonna samaan aikaan. Sen jälkeen hinnat ovat hieman jäähtyneet, mutta ovat edelleen noin 11 prosenttia korkeammat kuin vuosi sitten ja jopa korkeammat pandemiaa edeltävään tasoon verrattuna. Aasian ja Tyynenmeren alueelta lähtevien reittien hinnat ovat maailman keskiarvoa. Esimerkiksi kuljetushinnat Shanghaista Pohjois-Amerikkaan nousivat yli 25 % verrattuna viime vuoden samaan kuukauteen, kun taas Eurooppaan 44 % TAC-indeksin mukaan.

 

Aasian ja Lähi-idän lähtevät kaistat osoittivat eniten nousua heinäkuussa. (Lähde: Xeneta)

Lentorahtihinnat Kiinasta/Hongkongista olivat reilusti tyypillisiä kesähintoja korkeammat, noin 5,72 dollaria Hongkongista Pohjois-Amerikkaan heinäkuun lopussa ja 4,50 dollaria Eurooppaan, ja niiden odotetaan nousevan yli sesongin normien viimeisellä neljänneksellä. Freightosin tutkimusjohtajalle Judah Levinen.

 

Useiden matkustaja- ja yhdistelmärahdinkuljettajien rahtituotot kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä ensimmäistä kertaa vuodessa. Asiana, All Nippon Airways, Lufthansa, Delta Air Lines, Korean Air ja United Airlines kasvattivat liikevaihtoa 12–16 % kauden aikana, kun taas muiden lentoyhtiöiden liikevaihto laski edellisiä vuosineljänneksiä vähemmän.

 

Xenetan mukaan Koillis-Aasia-Eurooppa-markkinoiden lähettäjät ja huolitsijat kokevat hintapaineen, sillä lentokoneet ovat täynnä joka lennolla lähes 90 %. Backhaulin kuormituskertoimet ovat vain 43 %, 18 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2019 tasoilla – mikä selittää sen, miksi etukuljetusten hinnat ovat kolme kertaa korkeammat kuin paluuosuudella. Huolitsijat siirtävät korkeita hintoja asiakkaille, jotka allekirjoittavat pitkäaikaisia ​​sopimuksia, ja perushinnat ovat nousseet 30 % vuodessa 4,42 dollariin/kg. Mutta kun logistiikkayritykset sitoutuvat avaruuteen alle kuukauden ehdoilla, ne maksavat 40 % enemmän kuin vuosi sitten.

Lentoyhtiöt tienaavat edelleen enemmän rahaa Aasiasta lentää kohti muiden markkinoiden sijaan, vaikka fronthaul- ja backhaul-hinnat ovatkin epätasapainossa, Xeneta huomautti.

 

Seattlessa toimiva kuormatraktori Expeditors korosti tilannetta toisen vuosineljänneksen raportissaan sanomalla, että sen hallinnoima lentoliikenteen määrä asiakkaille kasvoi 15 % edellisvuodesta, "mutta ostokurssit ylittivät kasvaneet myyntihinnat, koska kansainvälinen suora sähköinen kaupankäynti Pohjois-Aasia ylitti kasvaneen operaattorikapasiteetin vastatakseen kysynnän kasvuun."

 

Kansainvälinen verkkokauppa Aasiasta kasvaa harppauksin ja nojautuu voimakkaasti lentorahtiin saadakseen paketit kuluttajille. Sähköisen kaupankäynnin osuus lentorahdista on nyt viidennes, ja osuus kasvaa edelleen vuosittain.

 

Kanadalainen rahtilentoyhtiö Cargojet sanoi tulosuutisissa, että "jäähdyttävä inflaatio ja jatkuvat korkojen laskut lisäävät harkinnanvaraista kulutusta erityisesti verkkokaupan palveluihin. Markkinoiden varhaiset signaalit … osoittavat, että vuosi saattaa olla vahva. " Cargojet aloitti äskettäin kolme lentoa viikossa Hangzhousta, Kiinasta, Vancouveriin Great Vision HK Expressille, joka tarjoaa logistiikkapalveluita sähköisen kaupankäynnin jälleenmyyjille Kiinassa.

 

Aasian ja Tyynenmeren alueen korkeat hinnat motivoivat joitain rahtiliikenteen harjoittajia siirtämään lentokoneita pois Atlantin ylittävästä liikenteestä, missä matkustajalentoyhtiöt ovat täyttäneet markkinat kapasiteetilla. Air France-KLM Group ilmoitti sähköisen kaupankäynnin alustojen kysyntään vedoten keskeyttävänsä useita reittejä Latinalaiseen Amerikkaan ensi kuussa vapauttaakseen Boeing 747 -rahtilentokoneita liikennöimään Hongkongiin. Lufthansa Cargo ja Cargolux ovat ilmoittaneet asiakkaille, että he myös kohdistavat rahtialusten kapasiteettia uudelleen Aasiaan marraskuusta alkaen vastauksena sähköisen kaupankäynnin nousuun ja tuottoisempien hintojen vuoksi. Latam Cargo lisää kaksi viikoittaista rahtilentoa Euroopan ja Latinalaisen Amerikan välille 1. lokakuuta alkaen.

 

Atlas Air ilmoitti torstaina, että se on vuokrannut kolme Boeing 747-8 -rahtialusta BOC Aviationilta vastatakseen vahvaan sähköisen kaupankäynnin kysyntään, ja odottaa niiden tulevan liikenteeseen kolmannen vuosineljänneksen lopulla. New Yorkissa toimiva rahtilentoyhtiö hyötyy rajat ylittävästä verkkomyynnistä, "koska olemme suurin toimittaja kasvaville verkkokauppayrityksille, joten se on varmasti positiivista neljännellä vuosineljänneksellä", Steen sanoi.

Atlas Air liikennöi useita erillisiä lentoja viikossa kiinalaisille Shein- ja Temu-alustoille sekä Cainiaolle, kiinalaisen sähköisen kaupankäynnin jättiläisen Alibaba Groupin logistiikkaosastolle; YunExpress ja pikatoimitusyhtiö SF Group.

Atlas Airin Boeing 747 -rahtialus on pysäköity Miamin kansainväliselle lentokentälle 4.6.2023. (Kuva: Eric Kulisch/FreightWaves)

Lentorahtimarkkinoita vauhdittaa myös globaalin valmistuksen laajentuminen, kun Yhdysvaltojen ja Aasian tehdastuotanto on Eurooppaa vahvempaa, ja vientitilaukset.

 

Jotkut lentoyhtiöt ja logistiikan tarjoajat sanovat näkevänsä huomattavia ilmamääriä useissa tuotteissa sähköisen kaupankäynnin lisäksi. Maailmanlaajuinen logistiikkajätti DSV sanoi tuoreessa markkinapäivityksessä, että se näkee voimaa perinteisiltä lentoliikenteen käyttäjiltä, ​​kuten autoteollisuudesta ja tekniikasta.

"Näemme erittäin vahvaa kysyntää muotiteollisuudessa. Meille on annettu ennakkovaroitus, että tästä tulee yksi raskaimmista muodin huippusesongeista vuosiin. Tämä johtuu osittain Punaisenmeren tilanteesta, joka on mennyt Intian niemimaalla tuotetaan paljon muotia, ja jos laiva kulkee ympäri Afrikkaa, kuljetusajat pidentyvät huomattavasti", sanoi Jans Kleine-Lasthues, lentorahtioperaattori Saksassa sijaitsevalta Hellmanilta. Worldwide Logistics, Cathay Cargon neljännesvuosittaisessa lehdessä.

 

Konttiruuhkat Chittagongin satamassa ja vaatetehtaiden hidas uudelleenkäynnistys Bangladeshin hallituksen kaaneiden mielenosoitusten seurauksena ovat ajaneet osan viennistä lentorahdin tarjoajille vähittäiskauppiaiden yrittäessä toipua lähetysten viivästymisestä. Lentorahtikustannukset Eurooppaan kolminkertaistuivat Dhakan lentoaseman ollessa edelleen ylikuormitettu. Monet viejät yrittävät toimittaa tuotteita Intian lentokenttien kautta tai meri-ilmaliikenteellä Sri Lankan ja Dubain kautta noudattaakseen määräaikoja, UPS Supply Chain Solutions sanoi asiakasmuistiossa.

 

Keltainen valo?

Varoitusmerkki, jota kannattaa tarkkailla huippusesongin osalta, on se, että maailmanlaajuinen lentorahdin kysyntä hidastui peräkkäin kesäkuusta lähtien, kun merikonttikapasiteetin varaaminen helpottui ja Aasian tärkeimpien kauppareittien spot-hinnat laskivat tai tasaantuivat Xenetan tietojen mukaan. Lentomäärät ovat toistaiseksi elokuussa hitaampia kuin viime kuukausina, noin 10 % enemmän kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Mutta muutos voi olla yksinkertaisesti tyypillistä kausivaihtelua, koska tuotantotasot laskevat tyypillisesti kesällä, kun ihmiset ovat yleensä lomalla. Kuljetukset Japanista vähenivät viime viikolla jyrkästi, koska taifuuni johti lentojen peruutuksiin ja kansalliset vapaapäivät useissa Euroopan maissa myös heikensivät kuljetustoimintaa, kertoo rahtimarkkinoiden seurantakeskus WorldACD.

 

On myös muita kysymysmerkkejä siitä, kuinka kauan lentorahdin nousu voi kestää.

Heinäkuun ostopäälliköiden indeksi osoittaa Yhdysvaltojen tuotannon supistuvan kaikilla tärkeimmillä toimialoilla. Taantuman taustalla on pehmeä kysyntä, ja yritykset ovat varovaisia ​​pääomasijoituksissa vaalivuoden epävarman taloudellisen ja poliittisen ympäristön vuoksi.

Monet rahdinantajat lisäsivät tänä vuonna tilausaikoja varmistaakseen, että juhlapyhien varastot eivät myöhästy Punaisenmeren viivästysten vuoksi. Toiset toimivat välttääkseen uhkaavien satamatyöntekijöiden lakkojen aiheuttamat häiriöt Yhdysvaltain itä- ja Persianlahden rannikolla sekä Hampurissa Saksassa tai saada tavarat maahan ennen kuin Yhdysvaltain hallitus ottaa käyttöön uusia tulleja. Jää nähtäväksi, ottaako alkusesonki pois sesongin kysynnän. Jotkut varoittavat, että pitkittynyt satamalakko voi rasittaa kiireistä Yhdysvaltain lentorahtiverkostoa, jos rahdinantajat vaihtavat tilaa kiireellisten hyödykkeiden osalta.

 

Lentorahtien hinnat Etelä-Aasiasta ja Lähi-idästä Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan ovat laskeneet viime viikkoina pysyttyään korkealla huhtikuusta lähtien, mikä saattaa heijastaa kysynnän vähenemistä, kun meriruuhkat helpottuvat ja määrät siirtyvät ilmasta takaisin valtameriin. Shanghain ja Euroopan välisen lentoliikenteen hinnat laskivat heinäkuussa 10 % kuukaudesta toiseen, mutta pysyivät silti 34 % korkeammalla kuin vuosi sitten Baltic Air -indeksin mukaan.

Korot Kiinasta Yhdysvaltoihin ovat myös laskeneet, mutta ovat edelleen tasolla, joka tyypillisesti nähtiin vain neljännen vuosineljänneksen huippusesongin aikana vahvan sähköisen kaupankäynnin volyymien vuoksi.

 

Ja on merkkejä siitä, että huolitsijoiden spot-markkinoiden ostokurssit ovat saavuttaneet huippunsa sen jälkeen, kun rahtimäärä Koillis-Aasiasta Eurooppaan kulkevalla käytävällä oli huipussaan kesäkuun puolivälissä, Xeneta sanoi tuoreessa blogiviestissä. Rauhoittuminen liittyy konttikuljetusten kehitykseen, jossa spot-hinnat laskivat 2 % elokuussa heinäkuun lopun huippunsa jälkeen.

 

Samaan aikaan Yhdysvaltain talous näyttää jäähtyvän ja Euroopan kulutusmenot pysyvät vaimeana inflaation hidastumisesta huolimatta. Vientitilausten nousukaari on heikentynyt. Jos kysyntä on vähemmän juurtunutta kuin aiemmin luultiin, se voisi tarkoittaa lentorahdin kasvun hidasta, "mutta ehkä jatkuvat geopoliittiset levottomuudet, vahva vähäarvoisen sähköisen kaupankäynnin kysyntä, varhainen kiinalainen uusivuosi vuonna 2025 saattaa riittää pitämään lentorahtihinnat korkeina. ", Xeneta arveli.

 

Vaikka sähköinen kaupankäynti on edelleen positiivisen vauhdin lähde lentorahdille, "maailmanlaajuisen teollisuuden jatkuvan ylitarjonnan vuoksi lentorahdin (erityisesti teollisuuden) kysynnän laajempaa elpymistä tarvitaan jatkuvaan käännekohtaan suhdannekierrossa", sanoi BMO Capital. Markkina-analyytikko Fadi Chamoun tuoreessa tutkimusmuistiossa.