On odotettavissa, että 40% tuotantokapasiteetista siirretään Intiaan, ja Apple sentrifugoi toimitusketjunsa Kiinassa
On odotettavissa, että 40% tuotantokapasiteetista siirretään Intiaan, ja Apple sentrifugoi toimitusketjunsa Kiinassa
Apple ilmoitti 24. helmikuuta kaikkien aikojen suurimmasta kulutussitoumuksestaan, joka aikoo kuluttaa ja sijoittaa yli 500 miljardia dollaria Yhdysvalloissa seuraavan neljän vuoden aikana maan valmistusteollisuuden elvyttämiseksi.
Tämä muutos tappaa kaksi lintua yhdellä kivellä: ei vain lisää omenatuotelinjoja, kuten AI -palvelimia, Yhdysvalloissa Yhdysvaltojen uusimpien tariffien kustannuksia Kiinan viimeisimpien tariffien kustannuksista, mutta se voi jopa etsiä uuden vapautuksen Apple -tuotteiden tariffeista Yhdysvalloista. Apple ilmoitti Trumpin ensimmäisen toimikauden aikana, että se myöntäisi 350 miljardia dollaria Yhdysvaltain talouteen viiden vuoden aikana vastineeksi 25 prosentin tariffivapaudesta.
27. helmikuuta alkaen Trump on ilmoittanut kahdesti ylimääräisen 20 prosentin tariffin kaikista Kiinasta Yhdysvaltoihin vietetyistä tavaroista, joihin sisältyy joukko Apple -tuotteita ja komponentteja, kuten iPhone.
Jos se ei voi jälleen saada Trumpin tariffipuhdistusta, odotetaan, että Apple joko koritse Yhdysvaltojen, kuten iPhonien, myyntihinta yli kymmenen prosenttiyksikköä, mikä johtaa myynnin vähentymiseen tai kantaa tariffikustannuksia yksin, mikä johtaa voittojen vähentymiseen.
Apple, joka ei halua olla kiinni dilemmassa, on jo kiihdyttänyt hedelmäketjun siirtämistä Kiinasta etukäteen.
Intian kauppaministeri Piyush Goyal kertoi CNBC: lle, että vuoteen 2024 mennessä Intiassa tuotetaan 14% maailman iPhoneista.
Muiden kuin iPhone -linjojen tuotantokapasiteetti kiihdyttää sen siirtoa Kiinasta Vietnamiin. JPMorgan ennustaa, että vuoteen 2025 mennessä Vietnam osoitti 20% iPad- ja Apple Watch -tuotannosta, 5% MacBooks -tuotannosta ja 65% AirPodista.
Trumpin tariffin alla arvioidaan, että 40% Applen tuotantokapasiteetista siirretään Kiinasta Intian ja Vietnamin kaltaisiin maihin.
Kiinalaisen valmistuksen varhaisin keskusteluvoima hedelmäketjussa oli 100%, ja tulevaisuudessa se voi olla vain puoliksi tai jopa vähemmän.
1, odotetaan jättävän Kiinan tuotantokapasiteetin 4 saavutusketjuun kolmen vuoden kuluessa
Tällä hetkellä Apple on ilmoittautunut ”stagflaation” vaiheeseen. Taloudellisen raportin mukaan Applen kokonaistulojen kasvunopeus Q 4 2024 on vain 4%.
Apple, joka tuskin ylläpitää kasvuaan, on melko herkkä "veronkorotuksille" ja kiihdyttää tuotantokapasiteetin siirtämistä, jonka odotetaan hajoavan yhdestä riippuvuudestaan Kiinan toimitusketjusta ja Trumpin hallinnon veroongelmista.
Apple yritti siirtyä hedelmäketjusta jo viisi vuotta sitten, kun he kohtaavat samanlaisia verohaasteita tavoitteen saavuttamiseksi "sekä tarvitsevan että tarvitsen".
Vuonna 2019 Kiinan ja Yhdysvaltojen välinen kauppasota vahvistui Trumpin hallinto, joka nosti kiinalaisen verojen nostamisen sauvan. "Veronkorotuksen" varjossa Applen markkina -arvo haihtui yli 60 miljardilla dollarilla yhdessä vaiheessa.
Veronkorotuspaineen lisäksi Yhdysvaltojen kansallinen laki- ja politiikkakeskus kehotti kerran Applen osakkeenomistajia hylkäämään Cookin hänen uudelleenvalintansa uudelleenvalinnasta viitaten, että "Cookin säännön mukainen Apple on liian riippuvainen Kiinan toimitusketjusta".
Tuolloin veropaineesta päästäkseen eroon ja Cookin suojaamiseksi Applen oli ryhdyttävä toimiin.
Ensinnäkin vastauksena "valmistuksen palautus" -suunnitelmaan, kuten uusien Apple -tehtaiden rakentamiseen Austinissa ja muissa paikoissa Yhdysvalloissa, osoittaa hyvän tahdon ensimmäiselle Trumpin hallinnolle "poliittisten sijoitusten" kautta. Neuvottelujen jälkeen Apple onnistui lopulta hankkimaan tariffien poikkeuksia useimmille tuotteille ja komponenteille, kuten iPhonelle.
Toiseksi Intian ja Vietnamin tuotantokapasiteetin parantamiseksi ja Kiinan kokoontumisteollisuusketjun korvaamiseksi.
Niistä Vietnam kypsällä valmistussäätiöllä ja verokannustimillaan on pääasiassa osa IPadin, Apple Watchin ja AirPodin tuotantokapasiteettia.
Intia luottaa alhaiseen työvoimakustannukseen, tehtaan rakennuskustannuksiin, verokannustimiin ja valtaviin paikallisiin kulutusmahdollisuuksiin pääasiassa iPhonen tuotantokapasiteetin hankkimiseksi.
Intian Economic Timesin mukaan Intian panos iPhonen kokoonpanokapasiteettiin on noussut 1,3 prosentista 14 prosenttiin neljän vuoden ajanjaksolla vuodesta 2020 vuoteen 2024. Samana ajanjaksona Counterpoint kertoi, että Kiinan panos iPhonen kokoonpanomyymälään on vähentynyt 96 prosentista vuonna 2022 noin 85 prosenttiin.
Alhaisten kustannusten lisäksi Intian houkuttelevuus Appleen on myös iPhonen myynnin kasvussa.
IPhonen lähetysmäärä Kiinassa vuonna 2024 laski 17% edellisvuodesta. Päinvastoin, Intiasta on tullut Applen toivon paikka. Cook väitti myös: "Olen erityisen optimistinen Intian markkinoiden suhteen, ja tällä vuosineljänneksellä (q 4 2024) iPhone on Intian markkinoiden myydyin malli
Edellä mainitun suotuisan ajoituksen ja sijaintitekijöiden lisäksi Applen maailmanlaajuisesta toimitusketjusta vastaavan toiminnan johtaja Sabih Khan on myös intialainen.
Siksi Applen siirtäminen iPhone -kokoonpanokapasiteetista Intiaan voidaan kuvata ajoituksen, sijainnin ja ihmisten yhdistelmänä. Se ei ole vain passiivinen vastaus veronkorotusten vaikutuksiin, vaan myös aktiivinen tuotantokapasiteetin varmuuskopio maailmanlaajuisesti, parantaen toimitusketjun kestävyyttä ja turvallisuutta vähentäen samalla toimitusketjun kokonaiskustannuksia ja tarttumalla Intian älypuhelinteollisuuden etuihin.
Nyt, jolloin Apple kohtaa toisen veroharjan, todennäköisesti toistaa vanhat temppunsa, kuten palauttaa osan tuotantokapasiteetista Yhdysvaltoihin vastineeksi Trumpin hallinnon puolesta. Yhdysvaltojen korkeiden kustannusten vuoksi tuotantokapasiteetin osuus palautumisesta on kuitenkin väistämättä rajoitettu; Tärkein toimenpide on edelleen hedelmäketjun siirtäminen Kiinasta.
Mumbai -analyytikko Neil Shah arvioi keskustelussa Financial Timesin kanssa, että Intian panoksen globaaliin iPhone -tuotantoon odotetaan ylittävän 20% vuoteen 2025 mennessä ja sen ennustetaan ylittävän 30% vuoteen 2027 mennessä.
Taiwanin, Kiinan, Kiinan elektroniset ajat ovat radikaalimpi. On arvioitu, että Intian odotetaan suorittavan 50% globaalista iPhone -tuotantokapasiteetista vuonna 2027.
"Taloudellisten tarinoiden" mukaan suunnilleen arvioitu Applen tuotantokapasiteetin ulkopuolinen siirtäminen on saavutettava yli 40% Yhdysvaltojen veronkorotuksen paineen kokonaan korvaamiseksi.
IDC: n ja muiden tietojen mukaan Yhdysvaltojen ja Intian markkinoiden yhdistetyn lähetysmäärän osuus on tällä hetkellä lähes 40% IPhonien globaalista kumulatiivisesta lähetysmäärästä. Siksi, jos 40% iPhonen tuotantokapasiteetista siirretään Intiaan, se ei vain saavuta tuotemyyntiä sekä Yhdysvaltojen että Intian markkinoilla, vaan myös tehokkaasti varmistaa, että kaikki Yhdysvaltoihin vietyjä iPhonesia tuotetaan Kiinan ulkopuolelle, mikä on epäilemättä ensisijainen vaihtoehto veronkorotuksen paineen lievittämiseksi.
2, saatu NPI -etuoikeudet, intialainen hedelmäketju kiihdyttää kehitystä
Tällä hetkellä Intian panos iPhonien maailmanlaajuiseen tuotantokapasiteettiin on alle 20%. Ei ole niin, että Apple ja Intia "eivät halua" sitä, vaan pikemminkin, että Intia "ei voi" sitä "ennen - Intian toimitusketju ei ole riittävän täydellinen, teollisuustyöntekijät eivät ole riittävän taitavia, eikä tuottoaste ole niin hyvä kuin Kiina, jotka ovat tärkeimmät esteet hedelmäketjun siirtämiselle.
Kiinan Intian intialaisen Vietnam Electronic (Mobile) yritysyhdistyksen pääsihteeri Yang Shucheng kertoi viime vuonna IT Timesille, että Intian tehtaiden tuottoasteella on noin 10% verrattuna Kiinaan ja Vietnamiin. Foxconnin Apple -puhelimien tuottoprosentti Zhengzhoussa on yli 98%, kun taas Intiassa valmistettujen iPhonien satoaste on juuri noussut alkuaikoina 70 prosentista 85 prosenttiin.
Tuotannon tehokkuuden suhteen intialaiset työntekijät ovat kaukana kiinalaisista työntekijöistä.
Intian matkapuhelimen OEM: n päällikkö valitti kerran ensimmäiselle taloudelliselle, että intialaisissa työntekijöillä on alhaiset tekniset taidot ja vaativat kiinalaisten työntekijöiden käytännön opastusta. He eivät myöskään halua tehdä ylitöitä ja yhdistettynä lakkoihin ja oikeuksien suojatapahtumiin Intian työntekijöiden tuotannon tehokkuus on vain noin 60% kiinalaisten työntekijöiden tehokkuudesta.
Edellä mainittujen "puutteiden" vuoksi Intian hallituksen yksiköt ja siihen liittyvät yritykset työskentelevät yhdessä niiden korvaamiseksi.
Ensinnäkin veronvähennyksiä ja tukia on olemassa.
Vuodesta 2020 lähtien Intian hallitus on käyttänyt 6 miljardia dollaria budjettia älypuhelinteollisuuden kannustamiseen.
Vuonna 2024 Intian hallitus ilmoitti laskeneen laturien, painettujen piirikomponenttien (PCBA) tuontiverojen ja älypuhelimien ja älypuhelimien 20 prosentista 15 prosenttiin, jonka odotetaan ansaitsevan Applelle ylimääräisiä 35 miljoonaa dollaria 50 miljoonaan dollariin vuodessa.
Vuonna 2025 Intian verovähennyspolitiikka jatkuu. "Intian verovähennyksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä siirtämään valmistusteollisuutensa Intiaan, kaukana Kiinasta, kuten ainakin Yhdysvaltojen veronkorotukset", Technology Media Appleinside väittää.
Lisäksi Intia parantaa myös naispuolisten työntekijöiden työllisyysympäristöä.
Kiinassa ammattitaitoiset ja huomaavaiset naispuoliset työntekijät ovat Apple Assembly -tuotannon päävoima. Omena- ja hedelmäketjuyritysten vakuuttamiseksi Intian osavaltio Tamil Nadun osavaltio jopa ryhtyi huipputeknisten hedelmäketjuyritysten kanssa perustamaan asuntoloita naistyöntekijöille ja rakentamaan turvallisempia linja -autoreittejä, mikä lisää naispuolisten työntekijöiden osuutta 42 prosenttiin.
Yllä oleva lyöntiyhdistelmä on ollut melko tehokas - nykyään Intian matkapuhelimet ovat ylittäneet timantit sen suurimmaksi vientiteollisuudelle.
Ja omena- ja hedelmäketjuyritykset vastaavat myös aktiivisesti, mikä osoittaa uuden tuotteen esittelyn (NPI) maantieteellinen muutos iPhonelle.
NPI kattaa ydinprosessin uusien iPhone -tuotteiden suunnittelun siirtämiseksi suunnittelusta massatuotantoon, jota yleensä vain ylimmän tason hedelmäketjuyritykset voivat suorittaa.
Ennen vuotta 2024 IPhonen NPI -työ valmistuu Manner -Kiinassa. Nykyään Kiina menettää vähitellen tämän "etuoikeuden". Tietojen mukaan Apple aikoo siirtää NPI -prosessin IPhone 17: lle Bangaloreen, Intiaan.
NPI: n siirto on maamerkki. Bank of America -analyytikot sanoivat, että tämä tarkoittaa "Intia voi nyt tuottaa Applen edistyneimmät iPhone -mallit
Foxconn puolestaan kuljettaa henkilöstöä ja laitteita Kiinasta tukemaan tehtaitaan Intiassa. Tällä hetkellä monet iPhone -kokoonpanotehtaiden erikoistuneet koneet vaativat kiinalaisen henkilöstön asentamaan ja ylläpitämään heidän ohjelmointi- ja käyttökielen huoneita. Kun Foxconnin kiinalaiset työntekijät kohtaavat viisumin vaikeuksia, Apple jopa tekee aloitteen välittääkseen Intian hallituksen kanssa. Matkapuhelinyhtiöiden houkuttelemiseksi Intia on myös lieventänyt Kiinan kansalaisille viisumitarpeita tänä vuonna.
IPhone -tilauksen voittamiseksi Intian suurin kotiyritys Tata Group osti myös 60%: n osuuden sopimusvalmistajan Pegatronin intialaisesta tytäryhtiöstä tämän vuoden tammikuussa.
Kaikki edut ja haitat ovat viime kädessä suhteellisia. Tällä hetkellä Intian työvoimakustannusetu Kiinan saksien aukkoon kasvaa. Vuoteen 2024 mennessä Pearl River Delta -lehden hedelmäketjun työntekijöiden kuukausipalkka on noussut noin 6000-6500 yuaniin, kun taas intialaisten työntekijöiden kuukausipalkka on vain noin 1500 yuania.
Kun intialaisten työntekijöiden taito paranee ja tuotantotuotto kasvaa, on erittäin todennäköistä, että Apple siirtyy vähitellen yhä enemmän tuotteiden, kuten iPhonen, Intiaan, Vietnamiin jne. Tuotekapasiteettiin jne. Kiinan ei pitäisi ottaa sitä kevyesti.
3, hedelmäketjujen siirtäminen ei vaikuta 50 miljardin yuanin tuloihin Apple -veroissa
Kiinassa Applen panos laskee - hedelmäketju on siirtymässä pois, mutta Apple saa enemmän - vaikka Applen myynti laskee, Apple -vero suuressa Kiinassa on edelleen korkea.
Hedelmäketjun siirtämisen vaikutukset Kiinaan on moniulotteinen, joihin liittyy työntekijöiden työllisyys, yritysten kehittäminen, alueelliset verotulot jne., Ja etenkin sillä on merkittävä vaikutus hedelmäketjuyrityksiin. Niin kutsuttu hedelmäketju viittaa toimitusketjuun, joka on keskittynyt omenoiden ympärille. Kiinassa hedelmäketju sisältää 150 toimittajaa ja yli 200 tehdasta.
Applen ja hedelmäketjuyritysten välisessä pelissä entisellä on ylivoimainen diskurssiteho. Caijing -lehden raportin mukaan useat intialaiset ja vietnamilaiset hedelmäketjun sisäpiiriläiset ovat paljastaneet, että Applen strategia on yksinkertainen: tietty osuus tilauksista on siirrettävä ulkomaille, ja "kuka tahansa tehtaat ulkomailla, saa tilaukset.
Ruutoamisen epäonnistuminen ajoissa voi johtaa pakottamiseen. Aikaisemmin hedelmäketjusta potkut, ulkomin voitot putosivat 90%.
Vaikka hedelmäketjuyritykset seuraavat Applen batonia Intiaan, niiden on silti kohdattava riski sopeutua paikallisiin olosuhteisiin.
Foxconnin Intian sopimustehtaiden voittomarginaali on tällä hetkellä huomattavasti alhaisempi kuin sen mantereen tehtaalla. Vuodesta 2020 vuoteen 2023 ensimmäiseen puoliskoon Foxconnin intialainen tehdas on ollut syvästi tappioissa.
Vertailukohtaisena ulkomaisena yrityksenä Applen muutto on myös demonsoiva vaikutus. Konark Bhandari Carnegie Intian instituutista totesi julkisesti, että "Applen munien laittaminen Intian koriin on myös positiivinen signaali muille yrityksille, että he voivat helposti harjoittaa liiketoimintaa Intiassa.
Bank of America -yrityksen vanhempi analyytikko Wamsi Mohan huomautti, että huolimatta Applen pyrkimyksistä siirtää teollisuuttaan hienovaraisesti "Kiinassa on vaikea tuottaa 35 miljoonaa vähemmän puhelimia ilman huomata. Muut ulkomaiset yritykset voivat myös seurata Applen esimerkkiä alansa aloittamisessa.
Hedelmäketjun siirtäminen tarkoittaa, että omenat annetaan vähemmän Kiinaan, mutta ne saavat enemmän Kiinassa.
Q 4 2024: ssä iPhone -myynnin lasku Kiinassa johti sen tulojen vähentymiseen. Kiinan Appleen maksaman ohjelmistopalveluiden tulot (Apple-vero) on kuitenkin noussut voimakkaasti suuntausta vastaan, ja lisäys oli 25%, mikä on 11 prosenttiyksikköä korkeampi kuin maailmanlaajuinen lisäys (14%).
